رناتو نیکولینی در حال سفر در بزرگراه کمربندی رم است. ترافیک پشت سر او مانند افکاری که با منطق تداعی آزاد برانگیخته شده‌اند، جریان دارد. داستان او شامل خاطرات و پیوندهایی است که پیشنهادات باطنی، ملاحظات شهرسازی و افسانه‌های کلان‌شهری را در بر می‌گیرد.

سرافینا، پولچینلا و ایزابلا سه عضو پرشور و زیبای یک گروه تئاتر سیار هستند که در قرن هفدهم در حومه فرانسه تور برگزار می‌کنند و در مسیر خود دل‌های شکسته زیادی به جا می‌گذارند. این کمدی رمانتیک و ماجراجویانه بر اساس رمان سال ۱۸۶۳ به نام «کاپیتان فراکاس» نوشته تئوفیل گوتیه ساخته شده است. در این داستان، گروه در قلعه‌ای متعلق به بارون د سیگونیاک جوان و ژولیده توقف می‌کند که به شدت شیفته جذابیت‌های سرافینای میانسال (و تا حدی افسرده) شده است. او تصمیم می‌گیرد با گروه سفر کند و سرافینا با لجبازی سعی می‌کند او را ترغیب کند تا از جوان‌ترین عضو گروه، یعنی ایزابلای تازه داغ‌دیده، خواستگاری کند.